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2011年通信設備行業中期策略:全球通信設備復蘇,關注無線景氣回升
全球通信設備行業步入復蘇階段
理由一:歐美經濟穩步回升
理由二:用戶數據流量快速增長引致電信設備升級周期來臨
理由三:10年電信運營商營收狀況好轉
國內電信運營商資本開支全面回升
已公布的運營商資本開支同比增長5.5%
有別于市場普遍認識,移動集團資本開支也將呈現回升態勢
無線資本開支景氣回升,光通信設備保持平穩(接入增長、傳輸下滑)
行業投資策略:
1)全球復蘇+無線回升:優選具備海外競爭優勢通信企業
2)國內寬帶建設:行業龍頭+海量需求的配線行業
行業投資評級:給予通信設備行業“推薦”投資評級
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